理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是國家勞動和社會保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證。理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證具有本土化和實務(wù)性兩大基本特點(diǎn),同時又充分參考了國際先進(jìn)經(jīng)驗,認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置,在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上,強(qiáng)調(diào)實用性和服務(wù)性,從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。
經(jīng)北京市勞動和社會保障局批準(zhǔn),開辦理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)班,由中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院為培訓(xùn)班提供全部技術(shù)支持。為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求,現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供國家理財規(guī)劃師二級職業(yè)鑒定培訓(xùn)。
一、【培訓(xùn)課程及考試內(nèi)容】
培訓(xùn)課程:理財規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、會計基礎(chǔ)、理財規(guī)劃流程、職業(yè)道德、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、實業(yè)投資、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財?shù)。(詳見附表?
考試科目:基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力、綜合評審。其中《基礎(chǔ)知識》、《專業(yè)能力》通過涂寫機(jī)讀卡答題,包括單選、多選和判斷;《綜合評審》為筆答題,以案例分析為主。
二、【培訓(xùn)師資】
所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學(xué)者,主要授課專家均參加過《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》起草和國家統(tǒng)編教材的編寫。專家實務(wù)經(jīng)驗豐富,理論素養(yǎng)深厚,授課風(fēng)格靈活生動。
三、【資格認(rèn)證】
通過培訓(xùn),取得培訓(xùn)合格證書。參加統(tǒng)考后,考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書(二級)。理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書是唯一一個由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。國家勞動和社會保障部是唯一具有頒發(fā)國家職業(yè)資格證書的權(quán)威機(jī)構(gòu)。證書全國范圍內(nèi)有效,全國統(tǒng)一編號,網(wǎng)上隨時可以查詢。
四、【考試時間】
考試時間:2008年11月
五、【上課地點(diǎn)及教材】
上課地點(diǎn):中國人民大學(xué)校內(nèi)(面授)
培訓(xùn)教材:《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》(三本)
六、【證 書】
考試合格者,由國家勞動和社會保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格等級證書(二級)。
七、【報考條件】(具備以下條件之一者)
連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
取得碩士及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
八、【開班方式】
序號 | 上課類型 | 授課課時間 | 預(yù)定開班時間 |
1 | 周日單日班(面授) | 每周日9:00-16:30 | 2008年8月3日 |
2 | 周六日雙日班(面授) | 每周六日9:00-16:30 | 2008年9月13日 |
3 | 視頻面授混合班1 | 基礎(chǔ)課視頻學(xué)習(xí),專業(yè)課面授 | 2008年8月3日 |
4 | 視頻面授混合班2 | 基礎(chǔ)課視頻學(xué)習(xí),專業(yè)課面授 | 2008年9月13日 |
5 | 遠(yuǎn)程視頻教學(xué) | 購買成功,即時學(xué)習(xí) | 隨到隨學(xué) |
注:面授班、混合班費(fèi)用包括授課費(fèi)用、教材費(fèi)、講義資料費(fèi)、國際標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)理財計算器費(fèi)用、考試費(fèi)用。遠(yuǎn)程視頻教學(xué)費(fèi)用包括課時費(fèi)、教材費(fèi)、國際標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)理財計算器費(fèi)用。
九、【報 名】
每期培訓(xùn)班名額有限,以符合上述條件的學(xué)員交款為準(zhǔn),報滿為止。
報名時間:周一至周五9:30-17:30
所需材料: (1)單位開具兩份相關(guān)從業(yè)年限證明(都需加蓋單位人事章);
(2)身份證復(fù)印件2份。
(3)學(xué)歷證明原件(原件留存審核并留復(fù)印件二份);
(4)二寸免冠藍(lán)底彩色近照5張。
聯(lián)系方式:010-52781557,010-52781559,13071175022
國家理財規(guī)劃師考試網(wǎng):www.chfp.org;銀行界:realestateinvestingdictionary.com
國家理財規(guī)劃師資格認(rèn)證培訓(xùn)課程內(nèi)容介紹
序號 | 課程內(nèi)容 | 類別 | 序號 | 課程內(nèi)容 | 類別 |
1 | 理財規(guī)劃原理 | 理論知識 | 9 | 現(xiàn)金規(guī)劃 | 專業(yè)能力 |
2 | 財務(wù)與會計基礎(chǔ) | 理論知識 | 10 | 消費(fèi)支出規(guī)劃 | 專業(yè)能力 |
3 | 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 | 理論知識 | 11 | 教育規(guī)劃 | 專業(yè)能力 |
4 | 金融基礎(chǔ) | 理論知識 | 12 | 退休養(yǎng)老規(guī)劃 | 專業(yè)能力 |
5 | 稅務(wù)基礎(chǔ) | 理論知識 | 13 | 投資規(guī)劃 | 專業(yè)能力 |
6 | 理財計算基礎(chǔ) | 理論知識 | 14 | 風(fēng)險管理與 保險規(guī)劃 | 專業(yè)能力 |
7 | 理財法律基礎(chǔ) | 理論知識 | 15 | 稅收籌劃 | 專業(yè)能力 |
8 | 理財規(guī)劃流程 | 理論知識 | 16 | 財產(chǎn)分配與 傳承規(guī)劃 | 專業(yè)能力 |
| | | 17 | 綜合理財案例 分析 | 專業(yè)能力 |