建行溫州樂清支行大財(cái)富管理卓有成效

   建行溫州樂清支行個(gè)人條線廣泛開展學(xué)習(xí)系列活動(dòng)，分管行長(zhǎng)以大興主題教育為抓手，深入基層網(wǎng)點(diǎn)調(diào)研業(yè)務(wù)發(fā)展情況，把全行員工拼搏奮進(jìn)、斗志昂揚(yáng)的精神狀態(tài)與支行黨委的關(guān)心關(guān)愛有機(jī)結(jié)合，確�；鶎訂T工能夠全身心地投入到2024年戰(zhàn)役中去。

   緊抓提比進(jìn)位，業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。堅(jiān)持以個(gè)人客戶財(cái)富管理為驅(qū)動(dòng)，推廣個(gè)人長(zhǎng)尾直營(yíng)模式，全年新增培養(yǎng)4位財(cái)富客戶經(jīng)理、1位私行區(qū)域主管壯大隊(duì)伍，組建22位財(cái)富客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)、1（支行）+13（大堂）直營(yíng)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)、3私行區(qū)域主管服務(wù)團(tuán)隊(duì)，堅(jiān)持落地客戶經(jīng)理SOP固化工作標(biāo)準(zhǔn)+企業(yè)微信私域流量智營(yíng)+直營(yíng)模式，做強(qiáng)工作室+企微+微信群經(jīng)營(yíng)，提升聯(lián)合作戰(zhàn)效能。2023年所轄財(cái)富客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)綜合評(píng)價(jià)排名位列系統(tǒng)第一。

   堅(jiān)持全量視角，權(quán)益活動(dòng)進(jìn)一步落實(shí)。樂清支行提前謀劃，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)經(jīng)商回籠資金、年終獎(jiǎng)金代發(fā)等款項(xiàng)回籠，借力總行新老客戶好禮回饋、約惠浙里三重禮、月月贏資產(chǎn)提升禮等權(quán)益拓展客戶資產(chǎn)提升，搭配首席客戶經(jīng)理走訪工作，以家族信托、保險(xiǎn)金信托為切入點(diǎn)，一戶一策面訪高凈值客戶、潛力客戶、企業(yè)客戶、兩外客戶、大額資金流動(dòng)客戶。圍繞大財(cái)富管理目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)“日日升金 旬旬達(dá)標(biāo)”活動(dòng)，做好全量資金和核心存款拓展，為2024年全年做好儲(chǔ)備。