為進(jìn)一步提升財(cái)富顧問(wèn)隊(duì)伍專業(yè)能力，增強(qiáng)客戶綜合服務(wù)本領(lǐng)，工商銀行濰坊分行聚焦服務(wù)能力提升，精心組織開(kāi)展全市財(cái)富顧問(wèn)培訓(xùn)班，在學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，拓寬財(cái)顧視野，發(fā)揮加油賦能作用，把學(xué)習(xí)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為促進(jìn)業(yè)績(jī)提升和推動(dòng)私銀業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)力，為四季度收官、旺季開(kāi)局打好基礎(chǔ)。
梳理學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和監(jiān)管政策。結(jié)合近期工作實(shí)際，市行財(cái)顧從家族信托、專屬產(chǎn)品、增值服務(wù)、內(nèi)控案防、監(jiān)管要求、數(shù)字化系統(tǒng)應(yīng)用等模塊開(kāi)展培訓(xùn)。著重對(duì)家族信托新的操作規(guī)程進(jìn)行培訓(xùn)，掌握總省行新要求、新流程；學(xué)習(xí)私銀產(chǎn)品體系、投資策略以及省行中收分配政策，找準(zhǔn)四季度產(chǎn)品銷售方向；系統(tǒng)學(xué)習(xí)增值服務(wù)體系，如何從營(yíng)銷人員角度向客戶講增值服務(wù)；細(xì)致講授內(nèi)控案防和監(jiān)管部門各項(xiàng)規(guī)定，保障業(yè)務(wù)健康開(kāi)展；學(xué)習(xí)數(shù)字化系統(tǒng)、工具應(yīng)用，助力營(yíng)銷工作開(kāi)展。
開(kāi)展聯(lián)合參觀培訓(xùn)。邀請(qǐng)轄內(nèi)大型保險(xiǎn)公司講師現(xiàn)場(chǎng)為參會(huì)財(cái)顧進(jìn)行了產(chǎn)品培訓(xùn)，了解公司實(shí)力、產(chǎn)品特點(diǎn)以及附加服務(wù)。并聯(lián)合組織全體財(cái)富顧問(wèn)一同參觀當(dāng)?shù)蒯t(yī)藥企業(yè)細(xì)胞存儲(chǔ)中心，圍繞關(guān)注身體健康的客戶群體，為保險(xiǎn)營(yíng)銷創(chuàng)造更多可能。通過(guò)聯(lián)合培訓(xùn)，要求各行立即行動(dòng)，加強(qiáng)溝通，強(qiáng)化協(xié)作，爭(zhēng)取盡快出單，為中收做貢獻(xiàn)，打好年底保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收官戰(zhàn)。
參與比賽提升能力。認(rèn)真做好2023年山東分行家族信托服務(wù)設(shè)計(jì)與展示大賽組織參與工作，在培訓(xùn)中要求每位財(cái)富顧問(wèn)要高度重視本次大賽，加強(qiáng)家族信托業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，積極參加AI陪練和線上筆試，并總結(jié)近年來(lái)家族信托營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)形成案例，由市行擇優(yōu)推薦參加省行現(xiàn)場(chǎng)比賽，以賽代訓(xùn)，切實(shí)提高財(cái)富顧問(wèn)家族信托業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)水平和營(yíng)銷能力。
