2024年二季度以來,工行大同云中支行緊跟省市分行政策導(dǎo)向,結(jié)合市分行“連戰(zhàn)夏秋季”個(gè)金私銀創(chuàng)收增收活動(dòng),全面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,認(rèn)真分析客戶市場(chǎng)和同業(yè)動(dòng)態(tài),提出“新思路、新視角、新方法”措施,以中間業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)大力拓展基金定投業(yè)務(wù)。
一、高度重視,強(qiáng)化組織推動(dòng)。該行認(rèn)真解讀市分行“連戰(zhàn)夏秋季”個(gè)金私銀創(chuàng)收增收活動(dòng),收到任務(wù)方案后,支行第一時(shí)間召開專題會(huì)議,安排部署基金定投拓戶營(yíng)銷。確保營(yíng)銷方案?jìng)鬟_(dá)到每一位員工,同時(shí)組織客戶經(jīng)理、客服經(jīng)理等認(rèn)真學(xué)習(xí),積極參與,提前做好客戶邀約工作,真正發(fā)揮考核“指揮棒”的指導(dǎo)作用。
二、精準(zhǔn)營(yíng)銷,加強(qiáng)日常督導(dǎo)。支行從客戶經(jīng)理,客服經(jīng)理兩個(gè)維度下手?蛻艚(jīng)理從個(gè)人營(yíng)銷系統(tǒng)全面梳理客戶情況,逐戶排查并確定目標(biāo)客戶清單,重點(diǎn)聯(lián)系有購買過基金的客戶,廳堂客服經(jīng)理開展線上線下營(yíng)銷,深入了解客戶?蛻艚(jīng)理、客服經(jīng)理均以利率下行為切入口,通過電話、微信、廳堂見面深度觸達(dá)每一位客戶,逐步向客戶灌輸定投理念,將基金定投融入到資產(chǎn)配置中,吸引客戶體驗(yàn)定投。
三、強(qiáng)化考核,做好標(biāo)桿典型。依據(jù)市分行“連戰(zhàn)夏秋季”考核方案,支行制定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施,同時(shí)樹立標(biāo)桿典型,依據(jù)支行實(shí)際情況,樹立基金定投營(yíng)銷的“領(lǐng)頭羊”。在全體員工中尋找營(yíng)銷標(biāo)桿,通過每日晨會(huì)通報(bào)表揚(yáng)、考核激勵(lì)的方式發(fā)揮先鋒引領(lǐng)作用,基金定投拓戶業(yè)務(wù)每日不斷做大,同時(shí)夯實(shí)大堂經(jīng)理拓戶的基礎(chǔ)職能,支行營(yíng)造了一個(gè)良好銷售氛圍。