旺季營銷以來，工行大同南環(huán)路支行不斷加大市場開拓力度，緊緊圍繞“第一個人金融銀行”目標，調(diào)動每個員工積極性，強化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，深耕理財市場，多點著力力促個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展。
突出全員營銷。該行高度重視個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展，把其作為個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展的一項重點工作來推動，多次召開會議進行工作部署，明確營銷目標，確定“全員營銷”的方針，下定決心，排除萬難、大力氣打好理財營銷開拓戰(zhàn)，要求人人營銷、人人出單，掀起理財銷售的熱潮。
突出能夠營銷。任務(wù)下達，指標到人。必須會營銷、能營銷、善營銷。提高全員營銷技巧勢在必行，利用晨會、夕會的時間，集中向員工開展理財新產(chǎn)品的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，讓全體員工熟悉各種理財產(chǎn)品的特點、賣點、風(fēng)險點和不同理財產(chǎn)品匹配的人群，進一步細化和提煉營銷話術(shù)，提高全員營銷技巧。
突出善于營銷。要求客戶經(jīng)理通過營銷系統(tǒng)梳理篩選客戶資金流動規(guī)律，選準有閑置資金的優(yōu)質(zhì)高端客戶，精準對接，堅持線上線下兩條腿走路，一是守住和用好線下基礎(chǔ)優(yōu)勢，把強大的網(wǎng)點落地服務(wù)有效結(jié)合，更好發(fā)揮網(wǎng)點價值使到店客戶了解理財購買理財產(chǎn)品；二是開辟線上獲客，合作獲客新途徑。利用手機、電話、微信等精準外呼營銷；三是組織外拓團隊人員，利用線上和線下等渠道，依托新規(guī)理財，期次合理等“賣點”，對目標客戶展開強勢精準營銷，全力拓展和擴大市場份額，搶占有限的理財新客戶資源。
突出售后服務(wù)。該行積極按照客戶維護流程，從穩(wěn)定和發(fā)展客戶出發(fā)，扎實做好存量理財客戶的維護承接工作。組織分管客戶經(jīng)理全面了解客戶需求，并開展跟蹤營銷，從產(chǎn)品推介、產(chǎn)品購買、產(chǎn)品贖回，進行全程跟蹤，以增強客戶對理財產(chǎn)品的認知，而且有針對性地制定適合客戶營銷策略和理財方案，為客戶提供差異化服務(wù)，防止資產(chǎn)的流失，提高客戶貢獻度。
突出合規(guī)營銷。該行認真組織全員學(xué)習(xí)理財產(chǎn)品銷售規(guī)定，嚴禁代客理財、誤導(dǎo)銷售等事件。本著對客戶負責(zé)的原則，將合規(guī)銷售行為融入營銷推介、客戶服務(wù)等日常工作中；定期開展理財銷售自查，針對發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改，確保理財合規(guī)銷售，業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
