今年以來，工商銀行濰坊分行認(rèn)真貫徹落實(shí)監(jiān)管部門、上級行各項(xiàng)工作部署，以打造家族信托業(yè)務(wù)精品分行為目標(biāo)，落實(shí)資源支持，強(qiáng)化隊(duì)伍賦能，以家族信托為載體，聚焦升級家企服務(wù)，持續(xù)開展家族信托營銷工作，著力提升客戶金融服務(wù)質(zhì)效。截至3月31日，該行新簽約家族信托業(yè)務(wù)18單，數(shù)量排全省工行系統(tǒng)首位，累計(jì)新增委托規(guī)模1.31億元，排全省工行系統(tǒng)第2位。
強(qiáng)化驅(qū)動(dòng)，激發(fā)服務(wù)熱情。深入組織開展“旺季家族信托營銷PK賽”活動(dòng)，16家支行根據(jù)家族信托業(yè)務(wù)資源及實(shí)際，按梯隊(duì)分組開展比拼，進(jìn)一步激發(fā)競賽意識，動(dòng)員全員營銷家族信托業(yè)務(wù)，用好費(fèi)用激勵(lì)和客戶權(quán)益回饋政策，深度拓寬家族信托覆蓋面，推動(dòng)旺季家族信托業(yè)務(wù)獲得快速發(fā)展。
提質(zhì)擴(kuò)面，加速業(yè)務(wù)落地。組織各支行對家族信托目標(biāo)客戶、臨界客戶進(jìn)行摸底并形成臺(tái)賬，逐個(gè)目標(biāo)客戶組建了包括市行專家、支行高管、主維護(hù)人等在內(nèi)的“營銷團(tuán)隊(duì)”開展逐戶營銷，迅速擴(kuò)大出單量。聚焦企業(yè)家客群，落實(shí)“高層必會(huì)、見客必談、意向必落”，滿足高端客戶財(cái)富、家企、家業(yè)服務(wù)多重需求，不斷提升客戶滿意度。
用好政策，強(qiáng)化權(quán)益宣傳。用好保險(xiǎn)金信托限量減免設(shè)立費(fèi)、免收投顧費(fèi)、家享禮客戶權(quán)益回饋等優(yōu)惠政策，開展法律講堂、國學(xué)講座、空間美學(xué)收納等豐富多樣的客戶活動(dòng)，并積極邀約目標(biāo)客戶參加總、省行企業(yè)家研修班等�；顒�(dòng)的開展重質(zhì)量、促成交，高度重視會(huì)前目標(biāo)客戶的提前理念輸出和邀約準(zhǔn)備，充分發(fā)揮活動(dòng)促成作用，并做好活動(dòng)后客戶跟蹤追單，有效促進(jìn)了意向客戶的簽單落地。
強(qiáng)化推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)共同提升。加強(qiáng)調(diào)度指導(dǎo)，逐一支行逐戶對接目標(biāo)客戶情況，掌握意向客戶每日營銷情況、流程中業(yè)務(wù)推動(dòng)進(jìn)度，切實(shí)打消客戶顧慮，確保將各項(xiàng)準(zhǔn)備工作做在前頭。定期開展家族信托專題督導(dǎo)會(huì)，并由出單量高的支行分享營銷心得。根據(jù)各支行需求，該行私銀團(tuán)隊(duì)不遺余力協(xié)助支行進(jìn)行客戶面談，并組織開展家族信托知識通關(guān)活動(dòng)，提高隊(duì)伍家族信托業(yè)務(wù)水平，保障金融服務(wù)工作的全面展開。
