工銀國際成功完成國泰君安5億美元債券發(fā)行

   2021年4月14日，工銀國際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人成功完成國泰君安5年期5億美元固息債券發(fā)行工作，票面利率為2%。

    本次項目是工銀國際繼2019年國泰君安美元與歐元境外債券發(fā)行后，再次參與其境外債的發(fā)行，體現(xiàn)了雙方堅實的合作基礎(chǔ)及發(fā)行人對工銀國際的高度信任。本次項目通過與上海分行的聯(lián)動，彰顯了工銀國際與境內(nèi)分行聯(lián)動營銷一體化優(yōu)勢，得到了客戶的高度認可。在近期中資美元債市場受到大型金融機構(gòu)信用風(fēng)險事件影響，信用利差全面走寬的市場背景下，工銀國際協(xié)助發(fā)行人制定有效的定價策略，債券最終定價較初始價格指引大幅收窄45個基點，實現(xiàn)了負新發(fā)行溢價，體現(xiàn)了國際資本市場對國泰君安信用資質(zhì)的高度認可。

   國泰君安是中國證券行業(yè)領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)商，連續(xù)多年獲得中國證監(jiān)會授予A類AA級監(jiān)管評級。