8月19日，民生銀行發(fā)布公告稱，已在全國銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行了“中國民生銀行股份有限公司2024年無固定期限資本債券（第一期）”，并在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司完成了債券的登記、托管。本期債券于8月15日簿記建檔，8月19日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為300億元，采用分階段調(diào)整的票面利率，每5年為一個(gè)票面利率調(diào)整期，前5年票面利率為2.35%。
無固定期限資本債券，又稱永續(xù)債，是商業(yè)銀行補(bǔ)充其他一級(jí)資本的重要工具。2018年，多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的意見》，鼓勵(lì)商業(yè)銀行通過發(fā)行永續(xù)債等創(chuàng)新型資本工具來補(bǔ)充資本。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在當(dāng)前低利率環(huán)境下，銀行通過發(fā)行永續(xù)債可以獲得相對(duì)便宜的資金，有助于補(bǔ)充資本，進(jìn)一步提升經(jīng)營質(zhì)效。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來，已有10家銀行先后發(fā)行了無固定期限資本債券。民生銀行本期債券發(fā)行利率2.35%，發(fā)行價(jià)格兼顧了投資者和發(fā)行人的利益，實(shí)現(xiàn)了合理定價(jià)。值得一提的是，該行本期債券不超過100億元的增發(fā)規(guī)模也進(jìn)行了全額增發(fā)，最終發(fā)行規(guī)模為300億元，有助于更好滿足投資者的配置需求。
專家指出，隨著投資者對(duì)永續(xù)債的認(rèn)識(shí)和接受程度不斷提高，對(duì)銀行信用和未來發(fā)展的信心進(jìn)一步增強(qiáng)，為債券發(fā)行提供了有利的市場(chǎng)環(huán)境。從民生銀行本次債券發(fā)行來看，各類投資者踴躍認(rèn)購，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.18倍。同時(shí)，投資者類型多元化，包括國有大行、股份制銀行、城（農(nóng)）商行、基金公司、保險(xiǎn)公司、證券公司等超過120家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，反映出市場(chǎng)對(duì)民生銀行品牌和債券投資價(jià)值的充分認(rèn)可。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次永續(xù)債募集資金將用于補(bǔ)充民生銀行其他一級(jí)資本，以2024年3月末的數(shù)據(jù)測(cè)算，本期債券發(fā)行完成后，該行一級(jí)資本充足率、資本充足率均將提升約0.5個(gè)百分點(diǎn)，這有助于增強(qiáng)該行資本實(shí)力，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
“民生銀行成功發(fā)行300億永續(xù)債，為其可持續(xù)發(fā)展提供了長期穩(wěn)定的資金來源。”業(yè)內(nèi)人士指出，在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，商業(yè)銀行要保持戰(zhàn)略定力，加快改革轉(zhuǎn)型，夯實(shí)客戶基礎(chǔ)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，以金融高質(zhì)量發(fā)展助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
