工銀澳門積極參與中航國際租賃美元債承銷

   近日，中航國際租賃有限公司美元債成功定價發(fā)行，本筆債券發(fā)行人為Soar Wise Limited，中航國際租賃有限公司提供擔保，擔保人主體評級為穆迪Baa1、惠譽A-，年期3年，發(fā)行金額5億美元。工銀澳門與集團內(nèi)境外兄弟機構(gòu)一道擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席簿記管理人，積極參與債券承銷各個環(huán)節(jié)，密切聯(lián)系境內(nèi)客戶主辦行，全力組織協(xié)調(diào)集團內(nèi)授信、協(xié)調(diào)收集集團內(nèi)訂單，促成該筆交易成功定價。

   債券定價當日簿記建檔階段，工銀澳門第一時間下出基石訂單，并積極協(xié)調(diào)集團內(nèi)訂單。債券獲得市場認可，峰值訂單超過20億美元，最終價格指引發(fā)布后，超額認購倍數(shù)仍達2.6倍。在強勁訂單需求下，定價較初始價格指引收窄45個基點，票息1.855%，債券成功定價發(fā)行。

    本次交易貫徹了工行“One ICBC”的營銷策略，工行集團境內(nèi)外機構(gòu)共同努力、攜手合作，在承攬、承做、承銷各環(huán)節(jié)全面協(xié)作，成功執(zhí)行項目，所作出的貢獻獲得發(fā)行人的充分認可，工商銀行也獲得了最高承銷角色及最大訂單分配，實現(xiàn)了銀企雙贏。