工行倫敦分行與工銀歐洲聯(lián)席主承銷國(guó)家開發(fā)銀行12.5億歐元債券發(fā)行

   近日，國(guó)家開發(fā)銀行在國(guó)際市場(chǎng)成功公開發(fā)行30億美元等值雙幣種債券，創(chuàng)今年以來(lái)中資金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)同期限債券最低發(fā)行利率。工行倫敦分行聯(lián)同工銀歐洲擔(dān)任本次歐元段債券的聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記管理人。

   在得知國(guó)開行的發(fā)債需求后，工行倫敦分行聯(lián)動(dòng)工銀歐洲，主動(dòng)出擊，密切跟進(jìn)客戶動(dòng)態(tài)，克服疫情期間種種不便，依托集團(tuán)平臺(tái)為國(guó)開行的發(fā)行項(xiàng)目爭(zhēng)取基石訂單，取得營(yíng)銷首戰(zhàn)突破。同時(shí)，工行倫敦分行與工銀歐洲發(fā)揮覆蓋歐洲主要金融中心的地緣優(yōu)勢(shì)，與包括法巴、東方匯理、德意志銀行等歐洲知名投行團(tuán)隊(duì)協(xié)作，向中資同業(yè)、歐洲優(yōu)質(zhì)投資人、央行及超主權(quán)類機(jī)構(gòu)積極推介交易，共同完成發(fā)行方案擬寫、市場(chǎng)定價(jià)、發(fā)行宣傳、投資者推薦等全流程承銷發(fā)行，為本次債券成功發(fā)行助力，獲得國(guó)家開發(fā)銀行發(fā)行團(tuán)隊(duì)的好評(píng)。

   本次發(fā)行量高達(dá)12.5億歐元，成功吸引亞洲、歐洲等地區(qū)諸多高質(zhì)量投資人踴躍參與，其中歐洲地區(qū)投資人超40%，凸顯了投資者地域分布多元化。投資者涵蓋銀行、基金、資產(chǎn)管理公司等商業(yè)性機(jī)構(gòu)，央行及類主權(quán)投資人占比超50%，彰顯了國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)成功抗擊疫情、經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展的信心。