工商銀行作為牽頭主承銷商及獨(dú)家簿記管理人,協(xié)助金磚國家新開發(fā)銀行成功發(fā)行50億元疫情防控熊貓債,募集資金將用于支持中國抗疫。這是首筆由國際開發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)行的疫情防控熊貓債。
熊貓債是境外機(jī)構(gòu)在中國境內(nèi)發(fā)行的人民幣債券。本期新開發(fā)銀行熊貓債期限3年,票面利率2.43%,獲得包括外資金融機(jī)構(gòu)、證券公司、資管公司、主權(quán)基金等各類投資者踴躍認(rèn)購,認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)2.99倍。同時(shí),工行為新開發(fā)銀行提供了人民幣利率互換服務(wù),助力新開發(fā)銀行加強(qiáng)對(duì)募集資金的利率風(fēng)險(xiǎn)管理,并降低融資成本。
新冠肺炎疫情發(fā)生以來,工行全力支持疫情防控,加大債券承銷服務(wù)力度,開通審批綠色通道,及時(shí)為政府和企業(yè)提供專業(yè)高效的抗疫融資服務(wù)。截至目前,工行已承銷疫情防控相關(guān)債券43支,為發(fā)行人募集資金1069億元,居市場(chǎng)首位。
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