經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),工商銀行成為首批獲得公開募集證券投資基金顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的商業(yè)銀行。
據(jù)介紹,基金投顧業(yè)務(wù)相當(dāng)于“客戶的買方代理”。工商銀行開展基金投顧業(yè)務(wù),可以發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì),根據(jù)客戶的需求和偏好,為客戶配置合適的基金組合方案,推薦更好的買入時(shí)點(diǎn),從而幫助客戶克服“選基困難”“追漲殺跌”等問題,幫助客戶分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成果,提升客戶服務(wù)內(nèi)涵。
近年來,工商銀行陸續(xù)推出“中證工銀財(cái)富基金指數(shù)”和“AI投”服務(wù),在基金組合服務(wù)、指數(shù)化投資、智能投顧領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。截至目前,工商銀行AI指數(shù)余額已達(dá)105億元,是全市場(chǎng)規(guī)模最大的FOF基金暨主動(dòng)管理指數(shù)基金;“AI投”全系列規(guī)模達(dá)到150億元。
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