12月8日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行(下稱(chēng)“郵儲(chǔ)銀行”)發(fā)布《首次公開(kāi)發(fā)行股票(A股)上市公告書(shū)》顯示，該行A股股票將于2019年12月10日在上海證券交易所上市，證券簡(jiǎn)稱(chēng)“郵儲(chǔ)銀行”，證券代碼“601658”。郵儲(chǔ)銀行此次A股發(fā)行價(jià)格為5.50元/股，“綠鞋”前募資金額約為284.5億元，“綠鞋”后約為327.1億元。這意味著國(guó)有大型商業(yè)銀行“A+H”兩地上市收官在即。
備受市場(chǎng)關(guān)注的是，同日，郵儲(chǔ)銀行還發(fā)布《關(guān)于控股股東增持股份計(jì)劃公告》稱(chēng)，控股股東中國(guó)郵政集團(tuán)公司(下稱(chēng)“郵政集團(tuán)”)計(jì)劃自2019年12月10日起12個(gè)月內(nèi)擇機(jī)增持該行A股股份，增持金額不少于25億元。分析人士表示，這體現(xiàn)了控股股東對(duì)郵儲(chǔ)銀行投資價(jià)值的高度認(rèn)可，也將為證券市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造良好環(huán)境，彰顯“國(guó)家隊(duì)”擔(dān)當(dāng)。
據(jù)了解，郵儲(chǔ)銀行此次A股發(fā)行設(shè)置了戰(zhàn)略配售機(jī)制。根據(jù)郵儲(chǔ)銀行此前公告，華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、招商基金及南方基金等六大戰(zhàn)略配售基金齊聚郵儲(chǔ)銀行A股IPO，頂格參與戰(zhàn)略配售，同時(shí)，社�；鸾M合、央企基金首次齊聚，戰(zhàn)略配售數(shù)量約占發(fā)行總量的40%。
8家戰(zhàn)略投資者及網(wǎng)下獲配投資者鎖定股份合計(jì)約占本次發(fā)行總規(guī)模的50%，創(chuàng)近期A股IPO新高，而獲配量最大的F類(lèi)(公募基金、社�；�、養(yǎng)老)及I類(lèi)(保險(xiǎn)資金、企業(yè)年金)長(zhǎng)線投資者認(rèn)購(gòu)量占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例高達(dá)87%。這反映了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)郵儲(chǔ)銀行未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心。
此外，郵儲(chǔ)銀行A股IPO還匯集了各類(lèi)知名機(jī)構(gòu)。根據(jù)該行相關(guān)公告顯示，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等四大國(guó)有銀行，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等三大電信運(yùn)營(yíng)商及山東、北京、湖南等各省的企業(yè)年金、職業(yè)年金計(jì)劃均參與了本次郵儲(chǔ)銀行A股IPO。
分析人士表示，上述知名機(jī)構(gòu)對(duì)投資標(biāo)的的安全性、收益性有極高的要求，對(duì)投資標(biāo)的的篩選標(biāo)準(zhǔn)極為嚴(yán)格，能得到上述機(jī)構(gòu)的一致青睞，進(jìn)一步證明了郵儲(chǔ)銀行的未來(lái)成長(zhǎng)前景及內(nèi)在價(jià)值。
值得關(guān)注的是，郵儲(chǔ)銀行公告顯示，中金公司、中郵證券、瑞銀證券及中信證券等4家聯(lián)席主承銷(xiāo)商承諾，自郵儲(chǔ)銀行A股上市之日起，其包銷(xiāo)股份至少鎖定1個(gè)月、最長(zhǎng)可達(dá)6個(gè)月。這是A股IPO史上聯(lián)席主承銷(xiāo)商首次承諾在一定期限內(nèi)鎖定包銷(xiāo)股份。
業(yè)內(nèi)人士分析，保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商對(duì)發(fā)行人的基本面最為了解，這樣的舉措充分體現(xiàn)出主承銷(xiāo)商對(duì)于郵儲(chǔ)銀行突出的零售特色、巨大的成長(zhǎng)潛力的肯定，對(duì)郵儲(chǔ)銀行未來(lái)的發(fā)展有堅(jiān)定信心。
“從資本市場(chǎng)的角度來(lái)看，主承銷(xiāo)商與散戶投資者一起攜手以更理性的態(tài)度看待新股發(fā)行常態(tài)化，既為后續(xù)的A股IPO提供了重要借鑒，也對(duì)新股發(fā)行改革具有參考意義。”上述人士表示。
