近日,中國郵政儲蓄銀行(下稱“郵儲銀行”)在上海證券交易所發(fā)布《首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》顯示,該行已完成A股IPO繳款工作,網(wǎng)下繳款認(rèn)購金額共約70.7億元,占網(wǎng)下發(fā)行總規(guī)模高達(dá)99.5%,此繳款率創(chuàng)今年以來A股市場化詢價(jià)發(fā)行項(xiàng)目新高。十年來A股規(guī)模最大的IPO即將完成,同時(shí)這也意味著國有大型商業(yè)銀行“A+H”兩地上市收官在即。
專業(yè)人士分析,郵儲銀行A股上市后會因市值規(guī)模、成交金額和流動性等原因,預(yù)計(jì)很快將被納入滬深300指數(shù)、中證100指數(shù)、上證50指數(shù)等主要指數(shù)。根據(jù)目前A股市值測算,未來一段時(shí)間,因相關(guān)指數(shù)基金的配置需求,由此帶來的配置資金預(yù)計(jì)最高約80億元,再加上郵儲銀行此前披露的用于后市穩(wěn)定的約43億元“綠鞋”資金,最高將有逾百億資金為郵儲銀行后市表現(xiàn)保駕護(hù)航。
值得關(guān)注的是,本次郵儲銀行A股IPO的4家聯(lián)席主承銷商聯(lián)袂承諾,自郵儲銀行A股上市之日起,其包銷股份至少鎖定1個(gè)月、最長可達(dá)6個(gè)月。據(jù)了解,這也是A股IPO史上聯(lián)席主承銷商首次承諾在一定期限內(nèi)鎖定包銷股份,體現(xiàn)了對廣大投資者的呵護(hù)。
除此之外,本次發(fā)行還采取了戰(zhàn)略配售機(jī)制、設(shè)置不同鎖定期、作出穩(wěn)定股價(jià)承諾等多項(xiàng)措施,作為后市穩(wěn)定的有效支撐手段。本次發(fā)行后的限售股份比例將高于“綠鞋”后發(fā)行規(guī)模的50%,上市后實(shí)際可流通的股份不足“綠鞋”后發(fā)行規(guī)模的一半。
六大戰(zhàn)略配售基金齊聚 第一梯隊(duì)基金公司重點(diǎn)加持
根據(jù)郵儲銀行此前公告,華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、招商基金及南方基金等六大戰(zhàn)略配售基金齊聚郵儲銀行A股IPO,頂格參與戰(zhàn)略配售。從此次公告可以看出,以上戰(zhàn)略配售基金均已完成繳款。同時(shí),該六大基金所屬基金公司的其他產(chǎn)品也踴躍參與此次發(fā)行,共計(jì)247支產(chǎn)品參與網(wǎng)下配售并全部足額繳款。
參與本次發(fā)行的基金也不乏長期看好零售銀行概念股的股票類基金,例如“嘉實(shí)金融精選”。根據(jù)該產(chǎn)品公布的報(bào)告可以看出,其長期看好零售概念銀行股,招商銀行A股和郵儲銀行H股股票均位列其前十大持倉股票。
券商人士表示,零售銀行是資產(chǎn)配置的理想“壓艙石”,“嘉實(shí)金融精選”本次認(rèn)購郵儲銀行A股股票并進(jìn)一步提高對郵儲銀行的持倉比重,體現(xiàn)了對郵儲銀行差異化的零售戰(zhàn)略定位和長期投資價(jià)值的高度認(rèn)可。
此外,市場上的明星基金產(chǎn)品也紛紛參與到本次郵儲銀行A股IPO,例如“匯添富價(jià)值精選”等,通過其定期報(bào)告可以看出,該基金偏好持有銀行類股票,長期重倉持有招商銀行等零售概念股票。
專業(yè)人士分析稱,這些明星基金參與本次郵儲銀行A股IPO,是期望抓住郵儲銀行作為國有零售大行A股稀缺投資機(jī)會,為基金持有人帶來穩(wěn)健良好的投資收益。
各類知名機(jī)構(gòu)云集 投資者陣容豪華
本次郵儲銀行A股IPO匯集了各類知名機(jī)構(gòu)。根據(jù)該行相關(guān)公告顯示,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等四大國有銀行,中國石油、中國石化、中海油等“三桶油”,中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等三大電信運(yùn)營商及山東、北京、湖南等各省的企業(yè)年金、職業(yè)年金計(jì)劃均參與了本次郵儲銀行A股IPO。
此外,太平資管、太平洋資管、陽光資管、泰康資管、華泰資管、人保資管等保險(xiǎn)系旗下資管公司,安信證券、東方證券等證券公司,北京西城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、南京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司等地方國有投資平臺等也紛紛現(xiàn)身。
分析人士表示,上述知名機(jī)構(gòu)對投資標(biāo)的的安全性、收益性有極高的要求,對投資標(biāo)的的篩選標(biāo)準(zhǔn)極為嚴(yán)格,能得到上述機(jī)構(gòu)的一致青睞,進(jìn)一步證明了郵儲銀行的未來成長前景及內(nèi)在價(jià)值。