自10月末起,銀行“A+H”上市掀起了一陣熱潮。短短一個月時間,渝農(nóng)商行、浙商銀行這兩只H股的上市銀行順利實現(xiàn)A股IPO,就在明日(11月28日),在港上市已逾三年的郵儲銀行,也將正式開啟A股申購。
郵儲銀行的A股發(fā)行,不但讓"A+H"上市銀行數(shù)量即將增至14家,也將使得國有六大行不久就將全部齊聚A股市場。
根據(jù)郵儲銀行今天在上交所發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》,該行將于本周四(11月28日)正式啟動A股申購,發(fā)行規(guī)模約為51.72億股A股(超額配售選擇權(quán)行使前),約占發(fā)行后總股本的比例為6%。由于此次發(fā)行啟用了”綠鞋“機(jī)制,郵儲銀行授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán),若全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至59.48億股。
根據(jù)初步詢價結(jié)果,在綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,郵儲銀行此次A股發(fā)行價格定為5.50元/股。
作為最后一只登陸A股市場的國有大行,郵儲銀行募資金額也很是可觀,超額配售選擇權(quán)行使前,該行募集資金總額達(dá)284.47億元,若超額配售選擇權(quán)全額行使,其募集資金總額將達(dá)327.14億元,這一金額是剛剛實現(xiàn)A股上市的浙商銀行兩倍有余。
郵儲銀行在其此前發(fā)布的招股意向書中披露了2019年的業(yè)績預(yù)計,該行預(yù)計今年全年實現(xiàn)營業(yè)收入為2766.55億元至2792.65億元,同比增幅約為6.00%至7.00%;歸屬于公司普通股股東的凈利潤為581.80億元至592.26億元,同比增幅約為16.55%至18.64%。
不到一個月時間,三家H股上市銀行相繼A股上市、申購,這也使得“A+H”上市銀行數(shù)量不斷刷新。值得注意的是,在這一熱潮背后,A股上市后的屢現(xiàn)“破發(fā)”、棄購股份增加也是近期市場熱議的話題。由于H股股價的低迷,也讓近期上市的渝農(nóng)商行、浙商銀行上市后的A股股價均受到“拖累”,上述兩家銀行A股上市后的股價表現(xiàn)較為低迷,均已處于“破發(fā)”狀態(tài)。郵儲銀行A股網(wǎng)上、網(wǎng)下的申購情況及上市后的表現(xiàn),能否扭轉(zhuǎn)這種狀況,也將成為未來市場關(guān)注的一大重點。