中國工商銀行于4月16日成功發(fā)行了全球首支綠色“一帶一路”銀行間常態(tài)化合作債券(簡稱“BRBR債”)。本次發(fā)行涵蓋人民幣、美元、歐元三種幣種,等值金額22億美元,期限為3年和5年,募集資金將用于支持“一帶一路”綠色項目建設(shè)。
據(jù)工商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該筆債券遵循國際和中國綠色債券準(zhǔn)則,發(fā)行主體是工行新加坡分行,由“一帶一路”沿線十多個國家和地區(qū)的22家機構(gòu)承銷,其中約80%是“一帶一路”銀行間常態(tài)化合作機制成員機構(gòu)。本次發(fā)行受到國際債券市場的積極認(rèn)購。其中,離岸人民幣債券發(fā)行規(guī)模為10億元,非銀行類投資者占比達(dá)到33%,市場認(rèn)可度較高;美元雙年期債券總發(fā)行規(guī)模為15億美元,規(guī)模和定價較優(yōu);歐元債券發(fā)行規(guī)模為5億歐元,是2019年以來新加坡當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)所發(fā)行的最大規(guī)模歐元債券。此次發(fā)行也得到各國央行及主權(quán)基金類投資者的青睞,美元3年期浮息債券和歐元3年期固息債券中此類投資者占比分別為48%和40%。
據(jù)了解,在2017年5月首屆“一帶一路”峰會期間,工商銀行倡議并牽頭成立了“一帶一路”銀行間常態(tài)化合作機制。截至目前,該機制已吸納45個國家和地區(qū)的80余家金融機構(gòu),成為國際金融同業(yè)在服務(wù)“一帶一路”建設(shè)過程中共享信息、共商政策、互薦項目、互助合作的重要平臺。
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