工行成功主承銷首批“債券通”信用債

    從中國工商銀行東莞分行獲悉，近日，由中國工商銀行牽頭主承銷和擔(dān)任簿記管理人的“17聯(lián)通SCP004BC（債券通）”和“17華能集SCP002BC（債券通）”成功發(fā)行，發(fā)行金額分別為10億和20億元人民幣，成為“債券通”7月3日正式啟動后首批成功發(fā)行的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。

　　工商銀行相關(guān)負責(zé)人介紹說，在首批“債券通”非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行過程中，該行在中國銀行間市場交易商協(xié)會的統(tǒng)一部署和指導(dǎo)下，依托豐富的債券承銷業(yè)務(wù)經(jīng)驗和國際化經(jīng)營優(yōu)勢，高效地完成了發(fā)行文件準備、發(fā)行條款設(shè)計、信息披露、境外投資人摸底等一系列發(fā)行服務(wù)工作。從發(fā)行情況看，聯(lián)通、華能兩只“債券通”產(chǎn)品得到了境內(nèi)外投資人的密切關(guān)注，在最終發(fā)行過程中分別獲得了3.3倍和2.35倍認購，取得圓滿成功。

　　據(jù)介紹，“債券通”指的是境內(nèi)外投資者通過內(nèi)地與香港債券市場基礎(chǔ)設(shè)施機構(gòu)連接，買賣兩個市場交易流通債券的機制安排。“債券通”初期先開通“北向通”，即香港及其他國家與地區(qū)的境外投資者經(jīng)由香港與內(nèi)地基礎(chǔ)設(shè)施機構(gòu)之間在交易、托管、結(jié)算等方面互聯(lián)互通的機制安排，投資于內(nèi)地銀行間債券市場。“債券通”是我國銀行間債券市場進一步對外開放的重要舉措，有利于我國金融市場擴大對外開放，也有助于進一步鞏固與提升香港國際金融中心地位。