記者從中國工商銀行東莞分行獲悉,8月31日,中國工商銀行作為牽頭簿記管理人和聯(lián)席主承銷商,成功在中國銀行間債券市場發(fā)行了國際復興開發(fā)銀行(世界銀行)2016年第一期特別提款權(SDR)計價債券。本期SDR計價債券發(fā)行總額為5億SDR(約合人民幣46.6億元),期限3年,票面利率0.49%。這是1981年以來全球發(fā)行的首單SDR計價債券,也是全球范圍內(nèi)首次以公募形式發(fā)行的SDR計價債券。
據(jù)介紹,由于SDR計價債券較好地規(guī)避了單一貨幣工具的利率和匯率風險,境內(nèi)外投資者認購踴躍,債券的認購倍數(shù)達2.47倍,參與機構包括境內(nèi)銀行、保險公司、證券公司、境外貨幣當局、以及國際開發(fā)機構等多元化的本外幣投資機構。
業(yè)內(nèi)人士指出,SDR計價債券的發(fā)行將會進一步擴大SDR計價資產(chǎn)的使用范圍,提高SDR作為超主權儲備貨幣的吸引力,完善國際貨幣體系。同時SDR計價、以人民幣結算也將促進人民幣國際化的進程,提升我國債券市場在國際上的影響力。
工商銀行相關負責人表示,作為中國乃至世界上最大的商業(yè)銀行,該行在境內(nèi)外人民幣債券承銷業(yè)務領域擁有領先優(yōu)勢,2007年以來連續(xù)多年債券承銷量位居國內(nèi)第一,豐富的承銷經(jīng)驗保證了對于創(chuàng)新品種的發(fā)行實力。在此次發(fā)行工作中,工商銀行高效地為世界銀行完成了境內(nèi)托管機構開戶、產(chǎn)品設計、發(fā)行定價、京滬兩地大型集體路演、對沖交易及為投資人提供套期保值等一系列發(fā)行服務工作。未來,工商銀行將不斷拓展與國際發(fā)行人的合作,助力人民幣國際化進程。
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