近日,中國工商銀行東京分行首筆日元中期票據(jù)在東京證交所成功掛牌上市交易。該筆日元中期票據(jù)在東京證交所面向?qū)I(yè)投資者的PRO-BOND市場發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為150億日元,期限三年。這是中資機(jī)構(gòu)首次在東京證交所上市發(fā)行日元債券,也標(biāo)志著時(shí)隔16年后中資機(jī)構(gòu)重返日元債券籌資市場。
東京PRO-BOND市場是根據(jù)2008年修訂《金融商品交易法》時(shí)引入的“面向?qū)I(yè)投資者市場制度”而設(shè)立的新型債券市場。該市場引入了海外市場慣用的Program發(fā)債方式、可僅用英文進(jìn)行信息披露等制度。Program方式是指計(jì)劃融資的發(fā)行方,提前將債券的計(jì)劃發(fā)行額度、基本信息及財(cái)務(wù)狀況登記到東京PRO-BOND市場的系統(tǒng)中,之后在計(jì)劃發(fā)行額度內(nèi)能夠隨時(shí)發(fā)行債券的方式。此前,工商銀行東京分行40億美元中期票據(jù)計(jì)劃已經(jīng)于2016年2月29日在東京PRO-BOND市場掛牌登記,本次發(fā)行的150億日元中期票據(jù)是該中期票據(jù)計(jì)劃的一部分。
業(yè)內(nèi)人士表示,工商銀行本次日元中期票據(jù)成功發(fā)行標(biāo)志著中資商業(yè)銀行在日本本土發(fā)行日元債券的最新突破,這對(duì)于優(yōu)化中資銀行日本機(jī)構(gòu)的負(fù)債期限結(jié)構(gòu),提升中資銀行的當(dāng)?shù)厥袌鲇绊懥哂蟹e極的意義。
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