工銀亞洲成功發(fā)行10億美元AT1債券

    從中國工商銀行東莞分行獲悉，近日，中國工商銀行的獨資子公司工銀亞洲在香港成功發(fā)行了10億美元符合巴塞爾III規(guī)定的美元額外一級資本工具（AT1債券），創(chuàng)下了全球美元AT1債券最低發(fā)行收益率、亞洲銀行業(yè)最高評級的美元AT1債券發(fā)行及香港銀行業(yè)最大規(guī)模AT1債券發(fā)行等多項紀錄。

　　據介紹，市場對工銀亞洲美元AT1債券發(fā)行反響熱烈，最終定價后共收到來自亞洲和歐洲共184戶投資人、超過68億元美金的認購額，超額認購達到約7倍。其中亞洲投資占比88%，歐洲、中東、非洲投資占比12%。該AT1債券的成功發(fā)行能夠有效提升工銀亞洲一級資本充足率及總資本充足率。

　　業(yè)內人士指出，作為英國脫歐公投后的全球首筆銀行資本工具發(fā)行，該筆AT1債券的成功發(fā)行充分展示了工銀亞洲的金融創(chuàng)新能力、市場應變能力及管理執(zhí)行能力，對于進一步提升中資機構在全球資本市場的知名度和行業(yè)影響力具有積極意義。