上半年中國工商銀行依托強大的產(chǎn)品創(chuàng)新和債券承銷實力,成功為天津航空等企業(yè)主承銷發(fā)行了近30億元永續(xù)債券。自2013年底永續(xù)債券正式進入銀行間市場至今,工商銀行已承銷發(fā)行了34支永續(xù)債券,累計承銷金額超過400億元,位居同業(yè)前列。
據(jù)介紹,永續(xù)債券是一種具有股權融資特征的混合型債務工具,計入所有者權益,能有效降低發(fā)行人資產(chǎn)負債率,優(yōu)化財務結構。永續(xù)債券通常采取“基礎期限+N”的含權化設計,不設定到期日,投資人可按期取得利息,由發(fā)行人自行決定是否終止債券。
業(yè)內(nèi)人士指出,針對當前經(jīng)濟運行中企業(yè)部門杠桿率較高的情況,商業(yè)銀行通過承銷永續(xù)債等直接融資方式幫助企業(yè)拓寬融資渠道,降低資產(chǎn)負債率,對提升企業(yè)競爭力、促進實體經(jīng)濟健康發(fā)展具有積極意義。
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