近日中國工商銀行以聯(lián)席主承銷商角色在全國銀行間債券市場為戴姆勒集團發(fā)行了40億元熊貓債券。這支熊貓債采取私募方式發(fā)行,不僅降低了發(fā)行企業(yè)的融資成本,也使該行熊貓債的發(fā)行結(jié)構(gòu)更加多元化。
據(jù)介紹,私募熊貓債券指的是境外機構(gòu)在中國向合格投資人或者特定數(shù)量的機構(gòu)投資人發(fā)行的人民幣債券。該產(chǎn)品發(fā)行后只能在協(xié)議約定的私募定向投資人之間流通,信息實行定向披露。工商銀行通過創(chuàng)新的境外非金融企業(yè)融資服務(wù)方式,幫助企業(yè)選擇有利的時間窗口發(fā)行債券,較好地控制了融資成本。
2015年以來,隨著人民幣成功加入SDR,我國資本市場雙向開放不斷深化。同時,監(jiān)管部門發(fā)布了熊貓債發(fā)行新規(guī),進一步擴大熊貓債發(fā)行主體范圍,并且簡化了發(fā)行流程,為熊貓債的快速發(fā)展提供了良好的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示,今年年初以來在中國境內(nèi)發(fā)行的熊貓債已達276億元,比2015年全年還高出一倍。
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