工行成功主承銷中芯國際6億元熊貓債

    記者從中國工商銀行東莞分行獲悉，近日中國工商銀行在全國銀行間債券市場為中芯國際集成電路制造有限公司發(fā)行了6億元公募熊貓債券，成功將非金融企業(yè)債務(wù)融資主承銷業(yè)務(wù)拓展至熊貓債券領(lǐng)域。同時，本次債券發(fā)行還創(chuàng)下了我國銀行間債券市場非金融企業(yè)熊貓債券的最低發(fā)行價格，有效地降低了發(fā)行企業(yè)的融資成本。

　　近年來，工商銀行順應(yīng)人民幣國際化發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮專業(yè)的市場研判能力及多層次的銷售渠道優(yōu)勢，積極利用新興的境外非金融企業(yè)融資模式，引導(dǎo)企業(yè)選擇有利的時間窗口發(fā)行債券，有效降低了企業(yè)融資成本，進一步拓寬了企業(yè)融資渠道。今年前五個月，工商銀行主承銷非金融企業(yè)債券2417億元，同比增長32%，主承銷金額位居同業(yè)首位。

　　據(jù)介紹，熊貓債券指的是境外機構(gòu)在中國發(fā)行的人民幣債券。2015年以來，隨著人民幣成功加入SDR，我國資本市場雙向開放不斷深化。同時，監(jiān)管部門發(fā)布了熊貓債發(fā)行新規(guī)，進一步擴大熊貓債發(fā)行主體范圍，并且簡化了發(fā)行流程，為熊貓債的快速發(fā)展提供了良好的發(fā)展空間。