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網(wǎng)點商機處理操作流程

時間:2018-05-08 17:30:55  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行婁底分行  作者:王姿麗
    為適應(yīng)網(wǎng)點由交易核算型向營銷服務(wù)型轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要,新一代優(yōu)化了系統(tǒng)功能,各個崗位之間發(fā)現(xiàn)的商機可推薦給合適的處理人員,更加快捷、簡便的為客戶服務(wù),現(xiàn)將網(wǎng)點具體處理流程分享如下:
 
    一、商機發(fā)出人員:柜面人員通過排隊叫號系統(tǒng)呼叫客戶,如果客戶有商機需要處理,系統(tǒng)會自動彈屏顯示,柜面人員點擊彈屏上的查看客戶商機—營銷商機-推薦進行處理,再勾選屏幕上顯示的系統(tǒng)商機,如果無商機顯示,可點擊左上角的補充商機,勾選需要處理的商機,再輸入接收崗位,接收崗位可為網(wǎng)點八崗位員工,接收商機人員可選擇網(wǎng)點內(nèi)人員名字,然后選擇網(wǎng)點內(nèi)發(fā)送。
 

    二、商機接收人員:接收人員登錄新一代,如果是當天接收商機,系統(tǒng)會進行跑馬燈提示,接收人員點擊跑馬燈進行接收確認,再點擊確認信息上的詳細信息,再點擊營銷反饋進行信息錄入,錄入完成后再進入客戶營銷-網(wǎng)點綜合營銷-我的商機推薦查詢-查詢我收到的商機,點擊反饋,選擇成功選項后整條商機處理結(jié)果為成功狀態(tài),系統(tǒng)會再發(fā)送跑馬燈給商機發(fā)出人員,提示商機已處理。如果不是當日接收商機,直接進入客戶營銷-網(wǎng)點綜合營銷-我的商機推薦查詢-查詢我收到的商機進行處理,至此,整個商機處理流程完畢,整個流程方便、快捷。 

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