經(jīng)常有客戶問及辦理的理財卡是否下發(fā),已經(jīng)申請有一段時間了,說是理財卡到了將電話通知過來領(lǐng)取,卻還是遲遲沒有通知。經(jīng)查詢確實卡片沒有到,客戶感嘆效率太低。而究其原因,理財卡的辦理步驟頗多,確實需要時間,從客戶申請,前臺修改信息,客戶經(jīng)理維護,發(fā)郵件后臺改級別,再前臺申請卡片,后臺制卡,再發(fā)卡到申請網(wǎng)點,這些步驟做下來,耗費的時間也就久了。
理財卡是針對貴賓客戶發(fā)行的,持卡客戶更是建行優(yōu)質(zhì)客戶,是我們需要重點維護的對象,如何服務(wù)好至關(guān)重要,為貴賓客戶配卡是服務(wù)客戶的第一步,第一步做不好給客戶留下的第一印象就不好了。
建議優(yōu)化理財卡辦理流程,對于達到級別的客戶,可系統(tǒng)自動修改級別,并在客戶前來辦理業(yè)務(wù)時有相應(yīng)提示,只需前臺柜員或客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)未持卡貴賓客戶為其辦理理財卡。在發(fā)現(xiàn)客戶當天即可申請理財卡,只需發(fā)卡時通知客戶來領(lǐng),至少省下2-3天的時間。而有時客戶理財卡到了,配套的密碼信封卻還沒有到,又需要密碼掛失,客戶需要多填單,也增加了業(yè)務(wù)辦理時間。建議理財卡統(tǒng)一設(shè)置初始密碼,可由客戶領(lǐng)卡后修改。由此可以提高理財卡辦理及領(lǐng)卡效率,縮短所需時間,給我行貴賓客戶更加滿意、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。
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